Raymond Reddington (James Spader), mais conhecido como Red, é um ex-agente do governo americano que depois de desertar, resolve ajudar os criminosos mais perigosos do mundo. Por isso, Red se torna o fugitivo mais procurado do FBI.
Até o dia em que Red se entrega pessoalmente na sede do escritório da agência, sem que ninguém esperasse por isso. O ex-agente tem uma proposta a oferecer: entregar para o FBI os criminosos mais procurados e até aqueles que o governo imagina que já morreram e estão vivos ou alguns que nem sabia que existiam.
Mas Red não vai fazer isso de graça. Ele tem apenas uma condição para cooperar: vai falar apenas com a agente Elizabeth Keen ( Megan Boone), que acabou de se juntar à agência e ainda não trabalhou em nenhum caso. Como não têm outra opção, o FBI e a jovem aceitam as exigências de Red.
